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㈜엘앤씨바이오가 다음과 같이 주식을 모집하오니 청약사무취급처(한국투자증권㈜, DB금융투자㈜ 본·지점)에 비치된 투자설명서를 검토하신 후에 청약하여 주시기 바랍니다.

1. 발행회사의 상호: 주식회사 엘앤씨바이오

2. 회사가 발행한 주식의 총수: 보통주 7,234,332주(납입자본금 3,617,166천원)

3. 1주당 공모가액: 24,000원(액면가 500원)

4. 공모할 주식에 관한 사항

(1) 주식의 종류: 기명식 보통주식

(2) 공모주식수: 1,000,000주

(3) 배정비율

※ 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정합니다.

(4) 청약주식 단위

① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반투자자는 공동대표주관회사인 한국투자증권㈜, DB금융투자㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다.
③ 공동대표주관회사의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 최고 청약한도 700,000주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(7) 일반청약자의 청약자격 및 배정기준

일반투자자의 청약자격은 일반청약사무취급처인 한국투자증권㈜, DB금융투자㈜ 본ㆍ지점의 일반투자자 청약자격에 따르며, 증권신고서 제출일 현재 청약자격은 아래와 같습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 각 청약사무처 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

(5) 청약증거금

① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.

② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.

③ 일반투자자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

(6) 청약증거금의 대체

일반청약자 청약증거금은 주금납입기일(2018년 10월 26일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납일기일까지 당해 청약자로부터 그 미달 금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배정주식은 공동대표주관회사가 총액인수계약서에 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 주금납입일 당일(2018년 10월 26일)에 환불합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2018년 10월 26일에 08:00 ~ 13:00 사이에 공동대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일(2018년 10월 26일)에 주금납입금으로 대체됩니다.

한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 공동대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수합니다.

(7) 청약 및 배정방법

한국투자증권㈜, DB금융투자㈜ 본·지점에 비치되어 있는 ㈜엘앤씨바이오 투자설명서 참조

(8) 청약사무취급처

① 우리사주조합 : 한국투자증권㈜ 본점

② 기관투자자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점

③ 일반투자자 : 한국투자증권㈜, DB금융투자㈜ 본ㆍ지점

④ 청약결과 배정공고 및 초과(미달)청약증거금 환불(추가납입) 통지

일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입 등에 관한 배정공고는 2018년 10월 26일(금) 공동대표주관회사인 한국투자증권㈜ 홈페이지 (http://www.truefriend.com), DB금융투자㈜홈페이지 (http://www.db-fi.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 

(9) 초과청약증거금 환불일

2018년 10월 26일(금)

(10) 납입기일

2018년 10월 26일(금)

(11) 납입은행

IBK기업은행 신사동지점

(12) 주권교부예정일

청약결과 주식배정 확정시 공동대표주관회사에서 공고합니다.

(13) 주권교부장소

각 해당 청약사무취급처에서 교부하되, 청약자 또는 인수인이 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제294조의 규정에 의한 한국예탁결제원을 명의인으로 하여 주식의 발행을 신청한 경우에는, 당해 청약자 또는 인수인에게 배정된 주식은 한국예탁결제원 명의로 일괄 발행되며, 이 경우 발행주권은 청약사무취급처의 청약자 또는 인수인의 계좌에 자동입고됩니다.

(14) 상장예정일

2018년 11월 01일(목)

(15) 투자위험요소

① 사업위험

가. 당사가 영위하는 재생의료산업은 제품이 인체에 직접 사용되는 만큼 법적 규제와 규제당국의 관리감독을 받는 산업입니다. 현재 인허가가 진행중인 제품에 대한 승인이 지연되거나, 향후 당사에서 새롭게 개발하고 있는 제품에 대한 국내외 규제기관의 승인이 지연 혹은 미승인되어 제품의 국내외 판매가 이루어지지 않을 경우 당사의 성장성에 부정적인 영향을 미칠 것으로 판단됩니다.

나. 의료기기 산업은 인력에 의한 연구개발이 중요한 산업으로 인적자원에 대한 의존도가 높은 산업입니다. 당사는 우수 인력 확보 및 기존 인력 이탈 최소화를 위해 다양한 보상방안을 마련하여 활용하고 있으나 핵심인력의 이탈 가능성을 배제할 수는 없으며 핵심인력의 유출이 발생할 경우 당사의 경쟁력이 약화되어 지속적인 성장에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다.

다. 최근 삶의 질 향상, 고령화, 만성질환 및 평균수명 증가로 인하여 인체조직 이식재 및 인체조직을 기반으로 하는 의료기기의 수요 또한 점차적으로 증대되고 있습니다. 이와 같은 트렌드에 따라 인체조직 이식재 및 인체조직 기반 의료기기 시장은 향후 지속적인 성장세가 기대되고 있습니다. 하지만 글로벌 의료기기업체 등 다수 의료 기술 관련 기업들의 시장 진입 가능성이 높아지면서 시장 내 경쟁의 강도가 심화되어 당사의 사업에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.

라. 당사가 영위하는 재생의료산업은 제품이 인체에 직접 사용되는 만큼 부작용이 나타날 경우 생명에 치명적인 영향을 줄 가능성이 존재하며, 이로 인해 소송이 제기되어 당사가 패소할 경우 평판에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

② 회사위험

가. 당사의 주요 제품인 피부이식제품과 뼈이식제품의 원재료는 70% 이상을 수입에 의존하고 있고, 공급을 위해 인체 기증이 필수란 점에서 경우에 따라 공급이 제한적일 수 있으며 원활한 원재료 공급이 이루어 지지 않을 경우 당사의 제품 생산에 차질이 발생할 수 있습니다.

나. 당사는 최근 2년간 원재료 확보의 과정에서 재고자산이 크게 증가하였으며 이로 인한 재고자산 회전율의 현저한 하락이 발생하였습니다. 재고자산의 적절한 처분이 이루어 지지 않을 경우 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

다. 당사는 1억원 미만의 소규모 채권이 차지하는 비중이 큰 매출거래구조를 나타내고 있는 바, 별도의 회수조치가 없는 한 해당 거래처의 영업부진은 대부분 미회수로 이어질 가능성이 높으며, 이는 수익성 악화로 이어질 수 있습니다.

라. 당사는 2016년까지 부(-)의 영업현금흐름 등으로 낮은 수준의 현금을 보유하였으며, 향후에도 투자가 예상되기 때문에 관련 사업에서 수익성을 확보하지 못하면 향후 현금흐름에 차질이 발생할 수 있습니다.

마. 당사의 원재료 및 상품의 매입은 수입에 대부분 의존하고 있음에도 불구하고 별도의 환율관리를 하고 있지 않음에 따라 향후 외화거래금액이 증가할 경우 환율변동위험에 노출될 수 있습니다.

바. 당사는 생산공정 개선 등 원가절감 노력으로 수익성이 개선되고 있습니다. 다만, 높은 판매수수료 비중은 수익성을 보다 확대하지 못하는 요인으로 판단되며, 향후 직접영업 및 수출확대에 따라 판매수수료 지급비중이 축소될 것으로 예상되나, 영업환경이 크게 악화되어 판매수수료 지급비중이 확대될 경우 당사의 수익 구조가 악화될 가능성이 존재합니다.

③ 기타위험

가. 2009년 2월 4일 부로 시행된 『자본시장법』에 의거, 일반투자자들은 투자설명서를 미리 교부 받아야 청약이 가능합니다.

나. 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』제2-3조(효력발생시기의 특례 등) 제2항 제1호에 따라 수요예측 실시 후, 신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 공모주식수가 변경될 수 있으니 투자시 유의하여 주시기 바랍니다.

다. 상장 후 공모주식을 포함하여 당사 발행주식총수의 48.73%에 해당하는 3,525,308주에 대하여 의무예치 또는 계속보유의무가 없으며, 이러한 매도가능물량으로 인해 당사의 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다. 한편, 당사의 최대주주등의 증권신고서 제출일 현재 지분율은 38.56%이나, 증권신고서 제출일 현재 예정된 공모 후 지분율은 33.07%로 감소할 수 있습니다. 또한, 상장 이후 현재 부여된 주식매수선택권 150,000주 전량 행사될 경우 최대주주등은 33.48%의 지분을 보유할 것으로 예상됩니다.

라. 기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

마. 본 증권신고서상의 재무제표에 관한 사항은 2018년 반기 작성기준일 이후의 변동을 반영하지 않았으니 투자에 유의하시기 바랍니다. 본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서)에 기재된 재무제표의 작성기준일 이후 본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서) 제출기준일 사이에 발생한 것으로 증권신고서에 기재된 사항 이외에 자산, 부채, 현금흐름표 또는 손익사항에 중대한 변동을 가져오거나 중요한 영향을 미치는 사항은 없습니다.

바. 금번 공모는 코스닥시장 상장규정에서규정하고 있는 주식의 분산요건을 충족할 목적으로 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 따라 공모의 방법으로 실시됩니다. 금번 공모 후 당사가 신규상장신청일까지 필요한 요건을 모두 충족하면 본 주식은 코스닥시장에 상장되어 매매를 개시하게 됩니다. 그러나, 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 코스닥시장에서 거래할 수 없어, 당사의 주식을 취득하는 투자자는 주식의 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있습니다.

사. 코스닥시장 상장 후 주식시장 상황 등에 따라 주가는 최초 공모가액을 하회할 수도 있으며, 이 경우 공모가에 금번 공모주식을 취득한 투자자는 투자원금손실을 입을 수 있습니다.

아. 본 증권신고서(투자설명서)의 효력발생은 정부 또는 금융위원회가 본 증권신고서(투자설명서)의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 본 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 본 증권신고서(투자설명서)의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있습니다. 또한, 본 증권신고서(투자설명서)상의 발행 일정은 확정된 것이 아니며, 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유 발생시 변경될 수 있습니다.

자. 금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정의 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)가 부여되지 않으니 투자 시 유의하시기 바랍니다.

차. 2015년 6월 15일부터 코스닥시장과 유가증권시장 주식의 일일 가격제한폭이 기존의 ±15%에서 ±30%로 확대되었으므로, 투자 시 유의하시기 바랍니다.

카. 당사의 희망공모가액은 유사회사의 PER을 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아닙니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있으며, 유사회사 선정 및 PER 평가방식의 한계가 있으니 투자시 유의하여 주시기 바랍니다.

타. 증권 관련 집단소송을 허용하는 국내 법규로 인해 당사는 추가적인 소송위험에 노출될 수 있습니다.

파. 소수주주의 소수주주권 행사로 당사는 추가적인 소송위험에 노출될 수 있습니다.

하. 본 증권신고서는 향후 사건에 대한 당사 경영진의 현재 시점(내지 별도 시점이 기재되어 있는 경우 해당 시점)의 예상을 담은 미래예측진술을 포함하고 있으며 미래예측진술은 실제로는 상이한 결과를 초래할 수 있는 특정 요인 및 불확실성에 따라 달라질 수 있습니다.

거. 투자자께서는 상기 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안됩니다. 본 증권신고서에 기재된 사항 이외의 투자위험요소를 검토하시어 투자자 여러분의 독자적인 투자판단을 해야 함에 유의하시기 바랍니다.

2018년 10월 22일

 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 474, 605호, 606호, 607호(상대원동, 선텍시티) 

주식회사 엘앤씨바이오

대표이사 이 환 철